همانطور که می دانید با استفاده از قابلیت گزارش سازی پلتفرم مدیریت رستوران منوباز، شما می توانید هر نوع گزارش دلخواه متناسب با نیاز مجموعه خود ایجاد کنید. یکی از این گزارش های مورد نیاز، گزارش بدهی ماهانه یک مشتری است که در ادامه نحوه ایجاد آن را آموزش خواهیم داد.
مراحل ساخت
برای این کار کافی است از منوی سمت راست پنل مدیریت خود وارد بخش گزارش ها شوید.
با کلیک بر روی گزینه گزارش جدید اقدام به ایجاد یک گزارش شخصی کنید.
در پنجره نمایش داده شده، یک نام دلخواه برای گزارش مورد نظر انتخاب کرده و از بخش ساختار گزارش، گزینه سفارشات را انتخاب کنید.
سپس تنظیمات زیر را در فرم نمایش داده شده وارد کنید.
وضعیت سفارش: تحویل شده
روش پرداخت: پرداخت اعتباری
زمان تایید سفارش این ماه / ماه پیش
نکته: در صورتی که تعاملتان با مشتری به نحوی است که هر ماه، بدهی ماه قبل را تسویه می کنید، گزینه ماه پیش و در صورتی که در پایان ماه، بدهی همان ماه جاری را تسویه می کنید، گزینه این ماه را انتخاب کنید. (گزینه پیشنهادی: ماه پیش)
انتخاب مشتری: مشتری مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در انتها با کلیک بر روی گزینه ایجاد گزارش جدید، تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید.
حال می توانید از بخش گزارشات شخصی سازی شده به گزارشات خود دسترسی داشته و با کلیک بر روی گزینه نمایش گزارش، جزئیات آن را مشاهده کنید.
در صفحه نمایش گزارش می توانید با انتخاب گزینه دانلود فایل اکسل، فایل خروجی گزارش مد نظر را دانلود کنید.
همچنین با کلیک بر روی نام گزارش می توانید نسبت به ویرایش آن اقدام کنید.
در پایان نیز می توانید آموزش گزارشات بیشتر را در صفحه زیر مشاهده کرده و یا در صورتی که نیاز به راهنمایی برای ساخت یک گزارش خاص را دارید، از بخش نظرات همین پست این موضوع را اعلام کنید.
